经过 40 多年的发展,我国已经成为世界钛白工业最具发展活力的国家。特别是近年来,我国钛白工业得到突飞猛进的发展,形成了相当的规模,具备了一定的基础,现已成为仅次于美国的世界第二钛白粉生产大国 2005 年上半年我国钛白工业继续保持了强劲的发展势头,生产规模持续上升,市场产销两旺,经济运行质量不断提高。但是在新一轮发展阶段,一些矛盾和问题也凸现出来,已引起业内人士的关注。只有采取切实可行的发展战略,才能促使钛白行业健康、稳定地发展
1 我国钛白粉市场现犵br /> 钛白粉作为一种大宗的化工原料,与国民经济的发展紧密相关,经济的快速发展,必然给钛白工业带来广阔的发展空间 2004 年我国钛白粉不论是产量还是需求量,均以两位数的速度在增长,呈现出典型产销两旺的特征。根据钛白行业分会对 28 家会员企业的统计结果显示 2 0 0 4 年共生产钛白 392 763t, 比上年同期增 22.69% ;实现销售收 34.14 亿元 , 比上年同期增 14.92% ;由于硫酸、钛矿、煤、柴油等原辅材料价格持续上扬,行业总体经济效益受到影响,具有可比性的 19 家企业共实现利润 1.47 亿元 , 比上年同期下 6.44% 。同样, 2005 年上半年钛白粉行业生产经营情况持续发展,各项主要经济指标都比上年同期有较大幅度增长、br /> 1.1 我国钛白粉供给情
1.1.1 生产规模
近几年来,由于行业内各企业扩产和一些业外企业加盟钛白领域,使我国钛白粉产能扩充十分迅 ( 见表 1)
1 近年来我国钛白粉产能产量情况
钛白粉产能从 2000 年的 34 t 扩大 2004 年的 70 t 以上 ,4 年增 1 0 5 . 8 % ; 而钛白粉产量 2000 年的 31 t 增加 2004 年的 60 t 左右 , 增长 93.55% 。有资料显示,我国钛白粉产量递增速度远远高于世界同期增长速度。目前全国钛白粉企业生产规模超万吨的企业的比例也在大幅提高, 1998 年产量达 1 t 以上?包括 1 t )只有 6 家, 2004 年已超过 23 家。近年来,我国钛白工业在连续不断地扩产,主要生产企业的产能变化很大 60 多家企业 2003 年总产能达 60 t 2004 年超 70 t 2005 年预计达 95 t 。从技术类型看,除攀钢锦州钛业公司为氯化法外,其余企业均采用硫酸法。目前,江苏太白集团有限责任公司、攀钢集团重庆钛业股份有限公?含二?、中核华原钛白粉股份有限公司 ( 含二 ) 等企业产能已达到 3.6 t/a, 山东东佳集团产能已达 4.5 t/a, 并开始向 6.5 t/a 进军。由此可见我国钛白行业向规模化、集约化方向发展已初见端倪。目前,世界 6 大钛白粉公司氯化法平均规模为 12.13 t/a, 最大规模为 33 t/a( 美国杜邦公司 ) ;硫酸法平均规模 6.43 t/a, 最大规 为芬 Kemira14 t/a ;而我国氯化法仅有锦州钛业一 , 规模仅为 1.5 t/a, 硫酸法最大规模是东佳集团 , 现已达到 4.5 t/a 。我国钛白粉生产平均规模只有 7 000t/a 左右,无论是氯化法还是硫酸法都远远低于经济规模。企业数量多,平均产能低是比较突出的问题
1.1.2 品种结构
长期以来,由于我国硫酸法钛白粉生产技术差异不大,工艺类似,产品同质化现象比较严重,而且大多是中低档的通用性产品。这种不合理的产品结构,造成钛白粉行业出现了“低端过剩、混战;高端短缺、失守”的局面。从市场反映的情况来看, 2004 年国外钛白粉价格几次提价,且涨幅较大,而国产金红石型产品的价格却一路下跌,价格多在 (1.35 1.4) 万元 /t, 平均每吨下降 14 500 元左 , 比国外钛白粉每吨要低 6 000 多元。当然,近几年企业普遍重视技术进步,通过与科研院所、大专院校的产学研合作,纷纷采用新技术、新工艺,从整体上提高了钛白行业的技术水平,不少企业加快了产品结构调整步伐,集中力量围绕市场前景好、技术含量高的产品进行研制和开发,不断提高了产品的档次和附加值。如山东东佳集团 S R -236 、攀钢集团重庆钛业股份有限公司的 R-244 、中核华原钛白粉股份有限公司 R-215 、济南裕兴化工有限公司的 R-818 、锦州钛业公司的 CR501 、江苏太白集团有限责任公司的 ZR-940 ZR-960 和攀钢集团钛业公司的 PTA-120 等产品都代表了我国钛白行业产品的新水平。据了解,东佳集团与日本三井株式会社、日本钛工业株式会社合作生产的纤维级钛白粉项目去年已进入实施阶段。这是我国首次引进外国先进技术实现纤维级钛白粉工业化项目,它将填补我国钛白行业的一项空白;此外,行业内其它一些企业也正在研制开发金红石型水性涂料钛白和塑料级专用品种,这表明我国钛白粉行业的品种结构正在向多元化、高端方向发展
近年 , 正是由于钛白行业各企业对产品结构的优化升级普遍重视,使我国金红石型钛白粉的产能和产量不断上升 2004 年金红石钛白粉产量比上年增幅超过 40% 。目前国内金红石型钛白粉生产厂家已超 10 家。同时在这个时期一些企业加大了新产品的开发力度,使国产金红石型产品的质量不断提高。目前,攀钢集团重庆钛业股份有限公司、中核华原钛白粉股份有限公司、济南裕兴化工有限公司、江苏太白集团有限责任公司、攀钢锦州钛业公司、南京钛白化工有限公司和山东东佳集团金虹公司的产品品质均处于行业领先水平。应该引起注意是,由于受资金、技术、产品竞争力等因素的制约,我国金红石型产品的发展仍显滞后(见表 2 )。金红石型产品的产量占总产量的比例还比较低,与国际上的 8 5 % 90% 的比例相比差距很大
1.2 市场消费情况
10 年来,我国国民经济持续、快速发展,国内 GDP 年均增长率超 7% ,有力地带动了国内钛白粉市场 1995 年我国钛白粉的消费量仅为 14.6 t,2000 年上升到 37.8 t,5 年增 158.9%, 年均增长率为 20.96%,2003 年钛白粉消费量继续上升到 63 t, 2000 年增 66.67%, 年均增长率达 18.56%,2004 年消费量突破 70 t (见表 3 )。由此可见,近年来,尽管国家采取宏观调控措施,抑制了部分行业过热的发展势头,但决定经济增长的消费基础并未动摇,全年经济仍然达 9% 以上的增速,特别是涂料、塑料、造纸、化纤等钛白粉下游行业需求量的快速增长,构成了钛白工业经济增长的拉动因素。如 2004 年我国建筑涂料约 180 t ,而水性乳胶漆涂料约占建筑涂料产量 45% ,相当于 80 t 左右,按用钛白粉较低水平计算,需水性涂料钛 9 t; 另外约占涂料产量 40% 的工业涂 , 现在逐步向水性涂料钛白方向发 , 塑料制品的年产量 1 400 t, 塑料制品用钛白粉 , 按世界平均较低水平计 , 也需要钛白粉 5.6 t/a
1.2.1 进口
据海关统计, 2004 年我国钛白粉进口量为 25 t ,比 2000 年同期增 72.4% ,创历年最高纪?见表 4 ) 2005 1-4 月份全国共进口各类钛白粉 70 512t 。从 4 中可以看 , 近几年,我国钛白粉进口的绝对量保持快速增长,进口量占到国内消费量 36% 以上。主要进口地是澳大利亚、日本、美国、德国、英国、沙特阿拉伯、法国、马来西亚、西班牙等国家
进口钛白粉增幅大的主要原因是,目前国内钛白粉因质量原因很难进入国内高档钛白粉市场,高档市场被杜邦、美礼联、科美基等世界大生产商所垄断。国外企业以光学性能较好、遮盖力、消色力、耐候性优异的金红石型钛白粉为主,其中又以经过表面处理的金红石钛白粉居多,并有各种专用钛白粉产品。近年来,随着国内涂料、油墨、塑料、橡胶等行业的迅猛发展,
2 近几年我国金红石型钛白粉产量及占总量比例
3 1998-2004 年我国钛白粉消费情况
4 近几年我国钛白粉进口情况
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专用锐钛型产品和金红石型产品形成巨大的市场需求,而国内的产品品质难以保证,所以进口量逐年上升,对外依存度日益提高。在进口的钛白粉中,以金红石型产品为主,其份额大约占到近 80% ,其余是合成纤维消光用锐钛型和其它一些高档专用的锐钛型产品
1.2.2 出口
我国是钛资源大国,钛白粉产品也是一直有进有出,但是,长期以来,钛白粉出口的绝对量的增长缓慢。主要出口地为美国、韩国、西班牙、印度、日本、法国、荷兰、马来西亚、泰国、香港等国家和地区 2004 年钛白粉出口达到 9.4 t , 2000 年增 70.9% 2005 1-4 月全国共出口钛白 47 754t 。近几年 , 钛白粉出口量占总产量的比例一直不超过 20% ,并且这种比例呈逐年下降趋势(见表 5 )。出口产品大多数是以低档的钛白粉为主
2 我国钛白工业的发展战
实施切实可行发展战略是进一步提高我国钛白粉工业水平,缩小与国际先进水平差距的重要措施
2.1 总量平衡战略——严格控制规模,防止产能严重过剩
实现钛白粉总量平衡,防止产能和产量严重过剩是钛白粉工业健康发展的首要条件。要做到这一点,一方面要引导企业理智扩产。建议生产企业不要片面追求产能的扩大,应根据自身技术、资金等实际情况和市场的走势,合理进行产品的定位,立足走差异化和低成本之路,将有限的资金,用在提高产品的技术含量和附加值上;另一方面要严格行业和市场准入制度。钛白粉行业和有关部门应制定准入条件。准入条件的主要内容包括:符合国家产业政策、产业布局和行业发展规划;原料、燃料、电力和水资源完全落实;符合钛白粉生产的经济规模;新建装置达到国内外先进水平;排放物达到国家环保标准等等
2.2 技术创新战略——加快从模仿创新向自主创新的过渡
钛白粉是一个资本和技术相对密集的产业,实施技术创新势在必行。首先,要模仿创新。我国钛白粉行业资金、人才十分缺乏。在初期有针对性地引进国外先进适用技术和设备是必要的,这样做可以提高企业研发工作的起点。前几年我国引进 3 套硫酸法技术,通过消化、吸收,在一定程度上提升了我国钛白工业的技术水平。其次,要自主创新。我们应在前几年引进先进技术的基础上,充分利用这一资源,培育自己的消化吸收能力和再创新能力,逐步培育出一支善于创新的人才队伍,不断增强研发实力,尽快掌握有自主知识产权的核心技术,抢占技术的制高点,实现从模仿创新向自主创新的过渡。第三,要合作创新。采取适当的形式进行合作创新也是现阶段技术创新的一个有效手段。钛白粉行业内各企业应通过与研究院所、大专院校加强产学研合作,充分发挥各自的优势,实现资源互补,从而缩短创新周期,降低创新的风险和成本,使企业进入新的技术领域和经营领域
2.3 可持续发展战略——节约资源,加强环境治理
钛白粉生产中要消耗大量钛矿以及煤、柴油等能源。解决原料长期稳定地供应,是我国钛白粉工业发展的基础。随着国内高品位钛精矿矿源的日益匮乏,能源、原辅材料涨价的连锁反应还会进一步释放,钛白粉行业提高资源的综合利用水平,加强行业战略联盟,整合国内钛矿资源,加快与国外的合作就显得十分重要。钛白粉生产企业要加强管理,苦练内功,节能降耗,采用新工艺、新技术,不断提高资源利用水平。钛矿产业要加强钛矿资源的管理,努力提高质量,降低成本,提高资源产出率;要加快酸溶性钛渣和高钛渣的发展进程;要充分利用自身优势,整合国内钛矿资源,提高钛原料生产集中度;要加强与东南亚、澳大利亚、南非等国外厂商的合作,开发引进优质钛矿资源,弥补国内钛矿的不足和缺陷
与此同时,钛白粉企业,如何按照可持续发展及循环经济的要求,实施清洁化生产也很关键。首先,必须树立环保治理的新理念,变末端治理为全过程清洁生产;其次,要以环保指标为尺度,关停并转一批落后企业;第三,从战略高度考虑,要加大环保投资,完善环
5 近年来我国钛白粉出口情况
保设施。此 , 生产企业的治理重点应放在对废副产 20% 硫酸的治理和综合利用上。最根本的途径:一是改变矿源结构,采用酸溶性的高钛渣代替低品位的钛精矿。使用酸溶性高钛渣具有降低酸耗、不产生硫酸亚铁副产物、可缩短工艺流程、提高收率和减少能耗等优点。二是采用废酸浓缩回收。这就基本根除了废副产物的污染源。近年来,有的企业开发出有自主知识产权的废酸浓缩技术,实现了废酸的“零排放”,应在行业内推广、br /> 2.4 出口战略——调整结构,提高质量,参与国际竞
产品结构不合理是困扰我国钛白粉行业的一个老问题。尽管经过行业内各企业的努力,这几年我国钛白粉产品的品质在稳定提高,品种结构出现多元化。但是目前低端产品相对过剩,而高端产品尤其是高档专用金红石钛白粉依赖进口的状况没有明显的改变
要改变这种状况,钛白粉生产企业要根据市场行情和自身的条件来确定企业的产品和市场定位。从根本上说,解决我国金红石型钛白粉供应的关键还得靠国内,国外进口只能起辅助作用。有规模的企业在具备人才、技术、管理优势和必备的生产条件的前提下,应该向金红石型和其它专用高档产品转化,通过技术创新,不断提高产品品质和综合性能,以替代进口;锐钛型钛白粉是我国钛白粉工业的基础,中型企业应努力开发锐钛型精细、专用产品。在当前供过于求的形势下,要充分利用现有的生产基础,在提高产品质量的前提下,努力开发市场需要的专用钛白粉,不断扩大出口,减轻国内市场压力。目前,亚洲、拉美等地是钛白粉需求量增幅较快的地区,我国仍具有继续增加出口的空间。今后钛白粉出口企业,在注重量的增长的同时,更要注重质的提高
2.5 行业重组战略——提高集中度,实现规模化、集团化
合理的集中度有利于形成一定的规模,有效地利用各种资源提高企业和行业的竞争力。近几年钛白粉行业在实现规模化、集团化,提高集中度方面进行了富有成效的努力,取得了一定进展。一些企业的改制重组加快,企业的规模和实力不断增强。但从现代市场经济观点看,行业内相当数量的企业仍然缺乏参与大规模、高强度国际竞争的实力。因此,我们必须认清形势,顺应国际潮流,抓住有利时机,加快战略调整。鼓励有实力的企业,通过控股、参股等形式兼并、收购、整合一批中小企业,走规模化、市场化运作之路,全面提升企业的技术水平和竞争能力。同时要充分利用内部资金、技术和人力资源共享的优势,统一调整产品结构,超前进行产品的研究开发。随着经济全球化步伐的加快,很多战略投资者都看好国内钛白粉市场,他们会以投资、控股等方式涉足钛白粉产业,这将对国内钛白粉的格局产生重大影响、/div>
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