www.188betkr.com 讯据粉体网编辑统计,2023年中国对特种石墨的需求量约为30.95万吨,同比上涨了50%。
特种石墨市场规模情况
特种石墨下游应用中,光伏、新能源电池、稀土、冶炼、核电等行业对特种石墨的需求量相对较大。据估算,2022年中国对特种石墨的需求量约为20.62万吨,同比增长32.46%;产量为10.78万吨,较2021年增长了21.74%。
今后几年随着光伏、新能源电池、稀土、冶炼、核电等行业快速发展,特种石墨市场需求还会不断增长,其中,光伏、电池、稀土、核工业也将加速爆发市场潜力。据粉体网编辑预计,至2023年中国对特种石墨的需求量约为30.95万吨,同比上涨了50%;产量约为13万吨,较2022年增长20.37%。
特种石墨产品分类、性能、应用
特种石墨产业链
1、光伏行业
在光伏领域,特种石墨主要运用在单晶硅生长炉用石墨热场相关部件,光伏级单晶硅生长炉是光伏级单晶硅片的核心生产设备,光伏太阳能产业的快速发展直接带动特种石墨行业需求的持续增长。
受“碳达峰”、“碳中和”等政策的驱动,近年来我国硅片产能持续增大,扩产快,规划多。2023年中国硅片产能约906GW,同比增长39%,产量592GW,同比增长80%。因下游光伏装机增长刺激,叠加硅片环节技术壁垒相对较低、产能投产相对较快,近年来硅片环节扩产规模较大,且远期规划产能仍较多。2023年全国硅料产量超过143万吨,同比增长66.9%。
根据单晶硅片对等静压石墨需求量约为0.36吨/MW测算,2019年~2023年中国光伏行业对应的特种石墨需求量由31496吨上升至88288吨。
2、新能源电池行业
特种石墨在锂电行业中主要作为负极材料碳化烧结用的坩埚。负极材料在锂电池中主要是作为储锂的主体,在充放电的过程中实现锂离子的嵌入和脱嵌,伴随锂电行业的快速发展,特种石墨的需求显著提升。
在全球各国加大重视可再生资源的发展背景之下,全球锂电池市场需求高速增长,尤其是中国作为全球锂电池负极材料的主要生产国,受益于下游新能源汽车、3C及储能等领域的旺盛需求,近年来负极材料产销快速提升。据统计,2023年全球负极材料产量保持了20%的增速,达到176.21万吨,中国负极材料占比提升至97.3%。负极材料全球出货量167.95万吨,其中中国占比高达95%,人造石墨负极材料渗透率快速提升,已是当前市场主流应用负极材料。
锂电行业对特种石墨的需求按负极材料进行测算,根据行业惯例,按照每烧结1,000kg负极材料,使用40kg特种石墨(负极材料坩埚规格尺寸多为330*330*(180至200),单个坩埚可盛放10KG负极材料,使用次数约100次左右)测算,2019年~2023年特种石墨在锂电行业的需求量保守估计由10600吨上升至65366.14吨。
3、铸造行业
在铸造行业,特种石墨是制作结晶器不可替代的材料,运用在大规模连铸生产纯铜、青铜、黄铜的过程中,是结晶器中的关键部件。根据国家统计局数据统计,2023年中国铜材产量为2217.0万吨,同比增长4.9%。根据行业惯例,按照每吨铜材约消耗特种石墨0.24kg的口径测算,2019年~2023年金属连铸行业对特种石墨的需求量由4841吨增至5320吨。
4、稀土行业
特种石墨主要用于稀土行业永磁材料烧结时使用的石墨坩埚。我国新能源汽车和风电产业、机器人、3C电子产品蓬勃发展,带动稀土永磁产品需求不断扩增,磁材企业通过兼并重组和产业扩产,各企业新项目呈现出井喷的局面。据统计,2023年中国稀土永磁材料产量约为26.7万吨,同比增长5.2%。根据行业惯例,按照每吨永磁材料对应消耗特种石墨约30kg的口径测算,2019年~2023年稀土行业对特种石墨的需求量由5,409吨增至8010吨。
5、核工业领域
在高温气冷堆中,石墨是中子的慢化剂和优良的反射剂,其自身很多优良特性确立了它在核工业领域中属于关键材料之一。此外,特种石墨可以用来制作热结构件,各向同性石墨材料用于制作石墨球、堆芯材料、电极等核石墨制品。
据中国核电在建机组FCD时间预测2023年末,核电装机容量为2375万千瓦;2024年,预计漳州1号机组(121.2万千瓦)11月投入商运,年底装机容量2496.2万千瓦,年化装机容量2378.4万千瓦。此外,2025年,预计漳州2号机组(121.2万千瓦)9月投入商运,年底装机容量2617.4万千瓦,年化装机容量2499.6万千瓦。按照目前中国石岛示范堆的设计方案,高温气冷堆每万千瓦需使用60吨核石墨,则保守估计2023、2024年分别需求核石墨142500吨、149772吨,而2026~2028年可以预见更多的需求在陆续落地,市场需求在今后几年持续爆发。
进口量减少 但高质量特种石墨需求缺口并不小
目前海外知名特种石墨制造商主要有德国西格里、法国美尔森、英国摩根、美国步高、美国尤卡、日本东海炭素、日本东洋炭素等。我国规模以上特种石墨材料企业主要有五星新材、成都炭材、宁新新材、新成新材、东方碳素、赛迈科、博翔碳素、开元特种石墨等。
进入“十四五”时期,我国特种行业发展水平稳步提高,产品质量有了显著提升,特种石墨进口量有所减少。根据海关统计数据,2021、2022、2023年从海外进口人造石墨数量分别为2.84万吨、1.92万吨、1.48万吨。不过需要指出的是,目前行业内具备一体化生产能力的规模以上企业还相对较少,供应产能不足导致特种石墨市场呈现供不应求的状态仍然存在,产量增长远不能满足需求增长,而且生产技术和产品质量并未赶超国外企业,产品碳含量、稳定性、均匀性等指标仍有一定差距。
参考来源:东方碳素招股说明书、粉体网、各特种石墨公司官网、国家统计局、中国海关总署、亿渡数据、万创研究院等
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