www.188betkr.com 讯2023年,全球光伏产品需求强劲增长,我国光伏产业在超预期发展的同时也在进行自我调整,随着产业内周期性库存消耗及新增产能的陆续释放,光伏上下游的供需格局急剧扭转,上游硅料端竞争博弈加剧。
据国家工信部统计,2023年国内高纯晶硅产量超143万吨,同比增长66.9%。据安泰科统计,单晶致密料均价由年初17.62万元/吨下降至年末5.83万元/吨,降幅达66.91%。业内企业经营整体承压,分化显著,部分企业出现产品滞销、经营亏损,投资项目被迫推迟或取消。
截至目前,四家国内硅料龙头公司均已披露2023年业绩,利润均出现下滑。
1通威股份
通威股份是全球高纯晶硅龙头企业,截至目前拥有高纯晶硅在产产能45万吨,在建产能40万吨,产能规模全球第一。
2023年,通威股份光伏业务业绩表现十分亮眼,“硅料+电池”双龙头地位进一步稳固。年报显示,公司高纯晶硅产能实现销量38.72万吨,同比增长50.79%,全球市占率超25%;电池销量80.66GW(含自用),同比增长68.11%;组件全年实现销量31.11GW,同比突破式增长292.08%。
产能建设方面,2023年通威股份永祥能源科技12万吨高纯晶硅项目于四季度全面达产达标。同时,公司按规划高效推进采用第八代“永祥法”的云南20万吨及内蒙古20万吨高纯晶硅项目建设,其中云南项目作为全球高纯晶硅领域首个20万吨级的项目,预计将于2024年二季度投产,内蒙古20万吨项目预计将于2024年三季度投产,届时通威股份高纯晶硅在产产能将达到85万吨。
目前,通威股份N型产品月度产出占比已超过90%,可用于半导体产业的1000吨/年电子级多晶硅产品顺利通过国内外客户验证,并实现海外供货。
此外,2023年通威股份高纯晶硅产品平均生产成本已降至4.2万元/吨以内。
通威股份年报显示,公司2023年营业收入1391.04亿元,同比下降2.33%,归属于上市公司股东的净利润135.74亿元,同比下降47.25%。
2协鑫科技
协鑫科技成立于2006年,是全球领先的高效光伏材料研发和智造商,主要业务包括多晶硅产品的研发和生产。2007年11月在香港上市。
年报显示,2023年协鑫科技颗粒硅有效产能达34万吨,名义产能42万吨。2023年公司颗粒硅产量达20.36万吨,较2022年4.56万吨同比增长346%,浊度<120NTU产品比例接近95%。
协鑫科技已经于2023年剥离棒状硅资产,全面聚焦颗粒硅。市占率已超15%,预计2024年颗粒硅产能将实现50万吨。
工艺技术:协鑫科技在国内最先研发的改良西门子法(GCL法)超大规模多晶硅生产工艺和硅烷流化床法(FBR)技术方面取得了突出成果。公司2023年CCZ持续突破,单台拉晶炉单产已经超过185公斤/天,并实现200MW中试产能,目前已经实现CCZN型晶棒头部少子寿命均值和氧含量接近同期RCZ拉晶工艺水平。
协鑫科技2023年年报显示,报告期内实现营收337.01亿元,同比下滑6.2%;归母净利润25.1亿元,下滑84.7%。
3大全能源
大全能源(688303)成立于2011年2月,一直专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售。
2023年,大全能源内蒙古包头一期10万吨高纯多晶硅新增产线如期建成,并顺利达产,公司名义产能达到20.5万吨。2023年,公司实现多晶硅产量19.78万吨,占本年国内多晶硅产量的13.83%,产量稳居行业第一梯队。
2023年,大全能源实现多晶硅销量20万吨,保持满产满销状态,产销率达101.10%。其中N型硅料销量5.32万吨。内蒙产线已具备100%生产N型硅料的能力,新疆产线目前N型料占比为60-70%。
2023年大全能源多晶硅产销情况表
2024年大全能源的多晶硅产能将进一步释放,内蒙古包头二期10万吨多晶硅新增产能预计将于第二季度投产。届时,公司名义产能将达到30.5万吨。考虑到年度检修等因素,预计公司2024年多晶硅产量为28万-30万吨。
生产模式:采用改良西门子法加冷氢化工艺制备多晶硅,主要流程是将冶金级硅和氯化氢反应生成三氯氢硅后,经过精馏提纯、还原、产品破碎整理、尾气回收、冷氢化等步骤加工,生成高纯晶硅。
降本增效措施:2023年,大全能源成功实施了多项降本增效措施,包括分级能量回收、分级废水回收、还原系统智能控制及对六氯乙硅烷(Si?Cl?)高沸裂解回收等,这些措施的实施效果颇为显著。2023年,公司年均多晶硅单位现金成本自2022年的53.06元/公斤降至42.70元/公斤,降幅达19.53%。
值得注意的是,半导体级多晶硅相较太阳能级多晶硅对纯度要求更高,大全能源凭借在高纯多晶硅领域多年的技术积累,横向拓展半导体级多晶硅项目,有望打破国外企业的垄断地位,推进半导体多晶硅的国产化进程。
大全能源2023年年报显示,该公司去年实现营业收入163.29亿元,同比减少47.22%;实现归属于上市公司股东的净利润57.63亿元,同比减少69.86%。
4新特能源
新特能源成立于2008年,是国内领先的多晶硅生产商和风光电站项目承包商,是特变电工的控股子公司。主要从事上游多晶硅生产、下游风光电站建设、运营。目前已建成多晶硅产能30万吨/年,多晶硅生产能力居行业前列。
2023年,新特能源多晶硅产量19.13万吨,全国占比约13%,多晶硅销量20.29万吨。2024年度计划实现多晶硅产量28–30万吨。
生产模式:新特能源多晶硅生产技术采用改良西门子法。公司已建成两个10万吨/年多晶硅生产项目,采用行业先进、高效、节能、环保的冷氢化、精馏、还原及尾气回收技术。
成本方面,新特能源表示,2024一季度公司硅料平均成本已控制在4.84万元/吨。
新特能源2023年年报显示,公司营业收入为人民币307.52亿元,较上年同期下降16.51%。归属于上市公司股东的净利润为人民币43.45亿元,较上年同期下降67.37%。
参考来源:文中各企业年报、官网
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