ASML光刻机卖不动了?还可能丢掉中国市场?


来源:www.188betkr.com 昧光

[导读]全球光刻机龙头企业阿斯麦(ASML)发布了2024年第一季度财报。光刻机销量、业绩双降,中国市场是翻盘的机会,但美国横插一脚。

www.188betkr.com 讯ASML光刻机卖不动了?刚刚全球光刻机龙头企业阿斯麦(ASML)发布了2024年第一季度财报。一季度售出的全新光刻系统和二手光刻系统分别为66台和4台,相比上一季度的113台和11台,分别环比下降41.59%和63.64%。

2024年一季度,阿斯麦的销售额为52.9亿欧元,同比下降22%,环比下降27%净利润为12.24亿欧元,环比下降40%。

阿斯麦预计,第二季度销售额为57亿—62亿欧元,低于市场预期的64.6亿欧元。相较于2023年第四季度创纪录的91.9亿欧元的订单额,今年一季度的订单下滑了近三分之二。

上述数据披露后,在欧洲市场,阿斯麦股价一度跳水跌超6%,目前跌超4%。

ASML光刻机

有分析师表示,阿斯麦最新的财务业绩下降的幅度比预期的要大,可能是令人担忧的早期预警信号。目前,阿斯麦的市值为3855亿美元,折合人民币约2.74万亿元。

4月17日,在谈及产品订单问题,阿斯麦首席财务官Roger Dassen称,“相信大家已经发现,新增订单情况通常不太稳定。

阿斯麦首席执行官PeterWennink在一份声明中表示,仍然对今年全年业绩展望不变,预计下半年情况将好于上半年,这与全行业从低迷中持续复苏的步调一致。Peter Wennink指出,预计2024年是一个过渡年,将继续投资产能和新的技术,为行业周期的转变提前做好准备。

中国市场撑起全球半导体业绩“半边天”

阿斯麦在全球光刻机市场占据主导地位,每台光刻机价值数亿欧元。过去三年,阿斯麦向中国售出了100亿欧元的设备,有很多并不受出口限制。部分产品出售给在中国的外企,比如SK海力士以及台积电。不过,由于美国政府发起的部分产品出口禁令,阿斯麦最先进的EUV光刻机的需求在一季度出现了停滞不前的状况。尽管如此,阿斯麦第一季度的销售数据表明,客户对其成熟光刻机系统的需求仍在继续,中国是最大买家。在一季度,中国市场占其光刻机总销售额的49%,达到创纪录的20亿欧元右。

而2023年四个季度中,中国市场所占份额分别为8%、24%、46%、39%。阿斯麦首席执行官Wennink称,公司预计中国客户的需求仍将保持强劲。此外,公司首席财务官Roger Dassen表示,中国客户的订单占该公司未交付订单的20%。他还透露,中国的芯片制造商正在扩大“成熟芯片”的产能,多年后中国在全球市场上所占份额会变得更大。与今天相比,中国的自给自足能力会增强。

其实除了阿斯麦,中国市场还撑起了其他半导体设备厂商的营收。比如美国芯片设备巨头应用材料公司(AMAT)财报显示,2024年第一财季,该公司来自中国大陆的收入占比为45%,而中国台湾的占比为8%,韩国的占比为18%。另一家美国半导体设备巨头泛林集团披露,在去年第四季度,中国大陆贡献了40%的营收,而韩国和中国台湾的营收占比分别为19%和13%。

美国试图阻止阿斯麦为中国买家提供售后服务

半导体需求修复在即,美国一边搞大动作,一边阻止阿斯麦向中国示好。美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,2023年全球半导体产业销售总额为5268亿美元,比2022年的5741亿美元下降了8.2%,预计2024年将增长13.1%。国际半导体产业协会(SEMI)则预估,在去年下滑11%之后,今年整个半导体产业反弹幅度将达到15%。

也许是看中行业复苏的市场机遇,美国芯片公司也搞起了大动作。有消息称,美国最大存储芯片制造商美光科技(Micron Technology Inc.)有望从商务部获得60亿美元的补贴,用于支付本土建厂项目费用,这是美国将半导体生产迁回本土努力的一部分。据知情人士透露,此事尚未最终敲定,最早可能在近期宣布。目前尚不清楚除了直接补贴外,美光科技是否会像英特尔和台积电一样,还计划接受按照2022年通过的《芯片与科学法案》可以提供的贷款。

据悉,在初步协议宣布后,美光将进行为期数月的尽职调查,然后根据具体项目的基准,分批收到资金。美光已承诺在纽约州建造多达四家工厂,在爱达荷州建造一家工厂。

与此同时,面对中国日渐发展的芯片制造能力,美国还一直在向荷兰政府施压,试图阻止阿斯麦为中国买家提供服务和维修。据路透社4月17日报道,美、荷政府正在就是否要进一步收紧限制进行谈判,但阿斯麦一方称“目前没有理由不为已出售给中国客户的设备提供服务”。荷兰首相吕特也不愿作出一刀切的限令,但未来中国客户阿斯麦产品的维护申请可能批准得很慢,或者被否决。

阿斯麦新光刻机受市场认可技术成为业绩翻盘的筹码

4月18日消息,阿斯麦近日向一家未披露名称的公司交付了其第二台高数值孔径(NA)极紫外(EUV)光刻机。这台高端光刻机旨在制造比当前低NAEUV设备所能制造的更高密度的芯片。

HighNAEUV光刻机图源:IT之家

然而,ASML对买家身份讳莫如深,只能猜测其身份,路透社指出英特尔、台积电和三星都是潜在客户。第二台高端光刻机的出货意味着这一最新技术正逐渐被采用,这又是一个新的业绩筹码。

参考来源:ASML、环球时报、参考消息、台湾咨询网、路透社、IT之家等

(www.188betkr.com 编辑整理/昧光)

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作者:昧光

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