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全球氧化铝产量达1.419亿吨，中国遥遥领先
据国际铝业协会数据显示，2023年全球氧化铝产量累计达到1.419亿吨，前一年同期为1.422亿吨。2023年中国氧化铝产量累计达到8238万吨，同比增长3.28%，2022年产量为7976万吨。
来源：铝视角
中铝集团第一
产量方面，中铝集团以1737万吨的产量位居榜首，紧随其后的是魏桥集团和信发集团，产量分别为1650万吨和1029万吨。
产能仍过剩两千万吨
从需求端来看，氧化铝按照现有用途可分为冶金级与非冶金级两类，其中冶金级氧化铝产量占比接近95%，用于电解铝的生产。因此可以认为电解铝的产能产量决定了氧化铝的需求量。
据SMM统计，2023年全年国内电解铝累计产量达4151.3万吨，同比增长3.6%，以1.925的单耗计算，对氧化铝的需求仅为7991万吨，加上2023年氧化铝净进口56.29万吨，电解铝端对氧化铝的需求约为7934万吨，而截至2023年底，中国氧化铝建成产能约1亿吨左右，目前氧化铝产能过剩约两千万吨。
但2023年氧化铝下游电解铝规模增速下降，同时电力供应紧张导致铝冶炼厂不断限产，影响周期较长，氧化铝需求大幅下降，而后续电力供应紧张局面缓解，阶段性电解铝需求显著增加，但下游其他领域需求增长低于预期。此外，受限于经济复苏缓慢，成本及销售压力较大导致下游部分行业企业检修增加，导致对原材料需求意愿受限。
铝土矿持续偏紧
我国铝土矿资源较为匮乏，铝土矿资源保障程度低，可开发利用的后备资源严重不足，对外依存度大。2023年中国铝土矿全年进口14138万吨，进口量创历史新高，较上年增长12.9%，进口依赖严重。2023年6月起，因印尼出台政策禁止铝土矿出口，未来我国进口主要依靠几内亚和澳大利亚的铝土矿资源。加上2023年12月，几内亚首都科纳克里卡卢姆油库发生爆炸事件影响，对于运输进口有一定的影响。
而国内铝土矿供应偏紧，据SMM数据显示，2023年中国铝土矿产量6552万吨，累计同比-3.4%，下半年产量环比呈现逐月下滑的趋势。据百川盈孚数据显示，2023年12月国产铝土矿开工率环比-4.87至49.42%，国产铝土矿产量严重下滑。
来源：百川盈孚
2023年河南三门峡铝土矿山因执行复垦要求而停产，而后山西安全事故整顿等原因，国内国产铝土矿供应处于低位运行。
赤泥综合利用工作走在国际前列
赤泥综合利用是一个世界难题，但是一个有望攻克的难题。其是氧化铝生产过程中产生的强碱性固体废渣，含大量氧化铁，显红色。2023年我国赤泥产生量约1.07亿吨，利用量1050万吨，虽然只占新增量的10%，但已经走在了国际赤泥利用的前列。
近年来，在“双碳”目标引领下，国家出台了一系列政策法规，指导赤泥综合利用规模化、产业化协同发展。2023年，工业和信息化部组织开展了《赤泥综合利用三年行动方案》编制工作，目前已形成初稿，预计今年将会发布。科技部、工业和信息化部共计投入近7000万元专项资金，支持赤泥综合利用重点技术研发和示范项目建设。
经过多年的艰辛探索，赤泥综合利用的成果也越来越多，目前已基本形成元素提取、粉体材料、胶凝材料、路用材料、建陶材料等大规模低成本的五大重点应用领域。2023年，赤泥选铁产能达850万吨，回收氧化铁粉580万吨，占总利用量55%；高钙铝、氧化铝、碱等元素提取150万吨；粉体材料100万吨；胶凝材料210万吨。
2023年，为了加快攻克共性难点问题，有色协会以“揭榜挂帅”的形式，组织开展联合攻关，会上首批7个项目将正式签约，标志着行业在推动赤泥绿色利用中迈出了坚实的一大步。
中国有色金属工业协会会长葛红林表示，赤泥综合利用虽然取得了一定成绩，但只是取得了阶段性小成效，而扩大成效，则任重道远，唯有久久为功。
来源：
葛红林：攻坚克难 久久为功 变碱水红山为绿水青山和金山银山.中国有色金属报
混沌天成研究：【专题报告】铝土矿供应短缺，氧化铝产能受限
Mysteel年报：2023年国内氧化铝市场回顾与2024年展望
SMM铝行业交流平台
（www.188betkr.com 编辑整理/空青）
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