装机旺季来临 光伏产业链景气上行


来源:中国证券报

[导读]光伏产业链企业上半年业绩分化较为明显

www.188betkr.com 讯光伏产业链企业上半年业绩分化较为明显。受硅料产能释放及价格下行影响,光伏电池、组件端企业盈利回升,硅料、硅片端企业盈利则大幅回落。机构认为,随着三四季度光伏装机旺季来临,组件厂将进入补库周期,预计短期内各环节价格将保持坚挺向上态势,光伏产业链景气度有望上行。


企业业绩分化明显


8月7日晚间,高测股份披露2023年半年报。报告期内,受益于光伏行业持续保持高景气度,市场需求旺盛,公司光伏设备产品订单大幅增加。上半年,公司实现营业收入25.21亿元,同比增长88.8%;归母净利润为7.14亿元,同比增长201.27%。


分业务看,报告期内,公司光伏切割设备类产品业务共实现营业收入8.08亿元,同比增长44.23%;截至2023年6月30日,公司光伏切割设备类产品在手订单合计金额27.70亿元(含税),同比增长135.54%。高测股份表示,光伏切割设备需求旺盛,公司订单大幅增加,并保持较为稳定的毛利率。


公司光伏切割耗材业务实现营收6.9亿元,同比增长111.69%;硅片切割加工服务业务实现营收8.4亿元,同比增长170.67%;创新业务实现营收1.07亿元,同比增长40.81%。截至2023年6月30日,公司创新业务设备类产品在手订单合计金额1.51亿元(含税),同比增长504%。


高测股份表示,截至报告期末,公司硅片切割加工服务产能规模已达26GW,并与通威股份、美科股份、京运通、双良节能等光伏企业建立了长期业务合作关系。


上半年,光伏产业链上市公司业绩分化明显。受硅料产能释放及价格下行影响,光伏电池片、组件端企业盈利回升,硅料、硅片端企业盈利则大幅回落。


爱旭股份主营电池片和组件业务。2023年半年度业绩快报显示,公司实现营业总收入164.80亿元,同比增长3.09%;归母净利润为13.09亿元,同比增长119.60%。


爱旭股份表示,上游硅料产能持续释放、价格下行,同时公司不断优化产品结构,提高产能利用率,生产成本持续下降,业绩实现较大幅度增长。


此外,晶科能源、晶澳科技、天合光能等光伏一体化企业受益于组件出货量增加、采购成本下降等因素,上半年业绩均大幅预喜。


相比之下,以高纯多晶硅为主营业务的大全能源上半年营收、归母净利润分别为93.25亿元、44.26亿元,同比分别下滑42.93%、53.53%。对于业绩大幅下滑的原因,大全能源表示,报告期内硅料新增产能陆续释放,多晶硅价格大幅下跌。


半年报显示,大全能源上半年实现多晶硅产量7.92万吨、销量7.68万吨,同比分别增长18.66%、0.59%。上半年,大全能源多晶硅销售价格为120.52元/公斤,同比下降43.44%;分季度看,2023年一季度、二季度公司多晶硅销售价格分别为190.42元/公斤、86.35元/公斤。


京运通预计,上半年实现归母净利润3883.42万元至1.17亿元,同比减少90%至70%。公司表示,二季度受行业变化、市场波动等因素影响,公司硅片产品销售价格出现下滑,对公司新材料业务的净利润产生较大负面影响。


硅料硅片价格企稳


近期,硅料、硅片等产品价格出现小幅上涨。


据中国有色金属工业协会硅业分会8月2日数据,国内硅料N型料、单晶致密料成交均价分别为8.04万元/吨、7.02万元/吨,周环比涨幅分别为2.03%、2.93%。


从硅片方面看,中国有色金属工业协会硅业分会8月3日数据显示,M10、N型、G12单晶硅片成交均价分别提升至2.95元/片、3.05元/片、3.95元/片,周环比涨幅分别为5.36%、5.9%、5.33%。


“多晶硅价格探底激发了下游客户购买的热情。至7月中旬,市场价格较6月回升约15%-20%。”大全能源表示,公司对光伏产品未来价格走势总体保持乐观,预计三季度公司多晶硅产量为5.5万吨-5.7万吨,全年产量为19.3万吨-19.8万吨。


硅业分会预计,8月份多晶硅仍将维持去库存状态,价格延续微涨走势的可能性较大。


国盛证券研报显示,国内外装机需求持续上修,此前各环节积压的库存消化较快。随着三四季度光伏装机旺季来临,组件厂将进入补库周期。预计短期内各环节价格将保持坚挺向上态势。


(www.188betkr.com 编辑整理/星耀)

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