2023年1-6月国内纸制品市场分析


来源:www.188betkr.com 昧光

[导读]了解1-6月全国机制纸及纸板产量、全球纸浆市场动态、纸制品供需市场、进出口情况等。

www.188betkr.com 讯2023年造纸市场情况如何?


1、国内纸制品市场概况


造纸行业主要上市公司:玖龙纸业(02689);山鹰国际(600567);景兴纸业(002067);荣晟环保(603165);博汇纸业(600966);维达国际(03331);民丰特纸(600235);山东晨鸣(000488);太阳纸业(002078)等。目前,我国造纸行业的龙头上市公司是玖龙纸业,企业的造纸业务产能超过1800万吨,2022年销量达到1600万吨;其他上市公司的造纸业务产能则相对略小,山鹰国际2022年产能达到700万吨、山东晨鸣2022年产能达到670万吨;太阳纸业2022年产量达到560万吨,这些上市企业位于第二梯队。


纸制品 图源:玖龙纸业


我国纸及纸板生产主要集中在山东、广东、江苏以及浙江等沿海省份。2022年,山东省纸及纸板生产量为2015万吨,占全国总产量的16.22%,排名第一;广东和江苏紧随其后,纸及纸板生产量分别为1969万吨和1373万吨,占全国总产量的比重分别为15.85%和11.05%。2022年区域前三大厂商(CR3)达到43.12%。


2023年1-6月,全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)累计产量6755.5万吨,同比增长0.7%。其中,6月当月,全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量1238.0万吨,同比增长5.8%,环比连续两个月增长。2023年1-6月,造纸和纸制品业营业收入6523.9亿元,同比下降5.5%;营业成本5845.8亿元,同比下降4.1%;利润总额120.4亿元,同比下降44.6%。


2、全球纸浆市场动态


从供应端来看,UPM乌拉圭项目已投产,首批纸浆已经抵达青岛港,预计在年底前实现满产。三季度仍面临MetsaGroup针叶浆80万吨产能升级投放。5月全球生产商针叶浆和阔叶浆库存仍然维持近年高位水平。我国6月份纸浆进口量也维持历年高位水平。截止7月底,主要港口库存环比小幅调降。从需求端来看,6月我国机制纸及纸板产量同比由负转正,国内纸制品需求好于海外市场,7月木浆系纸企产量整体变化不大,开工负荷率下调为主,在涨价函提振下,下游备货积极性提升,造纸及纸制品业存货与产成品存货出现趋势性下降。


在全球新增产能投放的大背景下,海外市场库存持续累积,全球化学浆发运量仍处于高位水平,后续纸浆到港量仍有增加预期。下游需求情况尚未出现明显好转,我国7月制造业PMI指数小幅回升,但仍处于荣枯线下方。当前造纸及纸制品业利润累积同比仍处于震荡修复进程当中,生产价格指数(PPI)同比进一步走弱,产成品存货仍处于出清阶段,供强需弱格局持续,趋势性上涨动力不足,短期或以新运行区间内震荡往返走势为主。


3、纸制品供需分析


(1)箱纸板产量和销量最高 但要谨慎乐观


2022年纸及纸板的主要产品中,产量最高的细分产品为箱纸板,2022年产量为2810万吨,占总产量比重为22.62%;排名第二的为瓦楞原纸,产量为2770万吨,占总产量比重为22.29%;排名第三的为未涂布印刷书写纸,产量为1735万吨,占总产量比重为13.96%。


2022年纸及纸板的主要产品中,消费量最高的细分产品为箱纸板,2022年消费量为3159万吨,占总产量比重为25.47%;排名第二的为瓦楞原纸,消费量为3010万吨,占总产量比重为24.27%;排名第三的为未涂布印刷书写纸,消费量为1678万吨,占总产量比重为13.53%。细分市场中,消费量排名与生产量排名较匹配。


2023上半年,箱板纸市场整体呈现“下滑-整理-下滑”的趋势,成交重心逐步下移。2023年上半年中国箱板纸市场均价4103元/吨,同比跌幅15.65%。其中高点出现在1月中上旬的4425元/吨,低点出现在6月底的3853元/吨,高低价格差在572元/吨,波幅在12.93%。


2023下半年,据统计箱板纸行业计划新增产能在375万吨左右,加剧市场竞争。产量方面,企业生产积极性略好,开工负荷率较上半略有提升。另外目前企业库存偏高,叠加进口纸的增量,供应面压力依旧较大。需求端来看,随着推动经济持续回升向好的一批政策措施陆续出台,叠加经济内生动能的自发修复,我国经济有望继续边际改善,有望提振终端消费需求,并反馈至箱板纸市场,但供给增幅的扩大或将一定程度上压制需求的正向反馈。整体来看,预计下半年供需矛盾或有所缓解,但是供大于求格局不变,其中供应量或达2070万吨左右,需求量或达1760万吨左右。


(2)包装用纸、未涂布印刷书写纸的产销率接近100%


纸及纸板细分产品中,产销率最高的为新闻纸,近五年来新闻纸的产销率均在120%以上,产品持续处于生产量小于消费量的状态;产销率最低的为特种纸及纸板,近五年来产销率均在82%以下,产品持续处于生产量高于消费量状态。包装用纸、未涂布印刷书写纸的产销率近五年来稳定在100%左右,供需较为平衡。


2023年1-6月,全国新闻纸累计产量40.7万吨,同比下降10.4%;其中,6月当月,新闻纸产量7.4万吨,同比下降8.6%。


4、进出口情况分析


我国纸及纸板出口产品主要为白纸板、涂布印刷纸和特种纸及纸板。2022年,我国白纸板出口量实现255万吨,占总出口量的29.72%;涂布印刷纸、特种纸及纸板的出口量分别为176万吨、155万吨。


2023年1月1日起,我国调整了部分商品的进出口关税,其中将双胶纸、铜版纸、白纸板、瓦楞纸、箱板纸等成品纸进口关税调整至零关税(之前为5-6%)。关税清零后进口纸价格优势明显,预计进口纸数量短期会快速增加,对国内市场产生一定冲击。2023年1-6月,造纸和纸制品业出口交货值累计值为339.8亿元,同比下降0.2%;6月当月出口值为61.8亿元,同比下降10.3%。


结语


6月我国机制纸及纸板产量同比由负转正,下半年能缓口气么?


参考来源:国家统计局、卓创资讯、中国造纸协会、同花顺财经、前瞻网等


(www.188betkr.com 编辑整理/昧光)

注:图片非商业用途,存在侵权告知删除!

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作者:昧光

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