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1、杉杉股份
（1）杉杉股份石墨负极材料业务布局及产能
据统计，杉杉股份负极材料人造石墨出货量排名全球第一。2022年，杉杉股份负极材料出货量超20万吨，全球市场份额约为16%。2022年，负极材料营收80.58亿元，同比增长94.63%。
九工厂布局：上海杉杉、宁波杉杉、湖州杉杉、郴州杉杉、宁德杉杉、内蒙古杉杉、长沙杉杉、宁乡杉杉、宁夏杉杉。
截至2022年底，杉杉股份已经完成约70万吨负极材料的产能布局，其中已投产成品产能约20万吨。
新规划四川眉山20万吨和云南安宁30万吨一体化基地。四川眉山项目一期石墨化产能已于2022年第三季度开始投试产，云南安宁项目一期计划在2023年第三季度陆续投试产。
（2）杉杉股份高新产品布局
①硅基负极
杉杉股份硅基负极在国内外应用取得重大突破，硅氧产品已在消费电子、动力市场实现规模化应用，硅基产品不断自我迭代，高容量高首效的硅碳产品基础款基本开发完成，核心专利已获得国内授权并申请国际专利中。
2022年，杉杉股份规划了浙江宁波4万吨硅基负极一体化基地项目，项目覆盖原料加工、反应合成、中间品加工、表面改性到成品加工等完整工序。其中一期1万吨产能已开始建设，预计2024年初投试产。
②硬碳负极
杉杉股份钠离子电池用硬碳负极产品已实现海内外客户的送样验证，国内客户已实现吨级销售。根据客户需求可以迅速上量，预计今年量产规模将达千吨级。
③高容量兼顾快充负极材料
杉杉股份2022年快充类产品实现快速放量，出货量占比提高至60%以上。公司突破高能量密度快充技术瓶颈，液相包覆技术持续迭代升级，采用新一代液相包覆技术的产品已独家供应头部动力电池企业，快充产品技术领先。
（3）石墨化技术革新
杉杉股份持续改进石墨化工艺，通过提升单炉装料量、预石墨化、增加“泳道炉”等工艺升级，降低石墨化加工单吨能耗，降低成本，提升产品盈利能力。公司的箱体炉技术在品质和成本控制方面行业领先，并持续推进工艺的优化改进。新建一体化基地将采取新型低成本工艺，降低石墨化生产成本。此外，公司持续推进对新石墨化工艺的创新研发，目前连续石墨化工艺已处于技术合作开发和验证阶段。
（4）研发进展
研发进展情况
2022年研发投入情况
（5）知识产权
截至2022年12月31日，杉杉股份负极材料已有授权专利211项，其中国际专利2项；国内发明专利170项，实用新型专利39项。
（6）客户体系
杉杉股份与全球主流锂电池制造商建立了的合作关系，包括CATL、LGES、ATL、比亚迪、孚能、欣旺达、冠宇、UltiumcellsLLC.、亿纬、力神、SDI等国内外主流的电池企业。
2、贝特瑞
（1）贝特瑞负极材料业务布局及产能
据统计，2022年，贝特瑞实现负极材料销量超过33万吨，负极材料市场份额达26%，同比提升5个百分点，继续保持全球第一。2022年，负极材料营收146.31亿元，同比增长126.52%。
业务布局方面，围绕负极材料，贝特瑞从产业链上游石墨矿、焦类原材料，到中游石墨化加工再到下游人造石墨、天然石墨产品等均有布局。其中，长源矿业、鸡西贝特瑞、山东益大等为石墨矿、焦类原材料企业。河南瑞丰、山西贝特瑞、河北坤天等为石墨化加工企业。天津贝特瑞、山东瑞阳、四川贝特瑞、山西瑞君等主要从事人造石墨生产。青岛洛唯为天然石墨基地。国外方面，与STELLAR公司合资建设印尼基地；在德国注册子公司，在日本、韩国成立办事处。
国内负极材料布局
国外负极材料布局
在产能方面，截至2022年底，已投产负极材料产能为42.5万吨/年。其中四川新材料年产5万吨负极材料一体化项目、四川瑞鞍年产8万吨负极材料一体化项目、惠州贝特瑞年产4万吨负极材料项目、江苏新能源年产4万吨负极材料项目、天津贝特瑞年产6万吨负极材料项目等多个项目已投产并实现批量供货。子公司云南贝特瑞年产20万吨负极材料一体化项目（一期）、山东瑞阳年产4万吨负极材料一体化项目、山西瑞君年产10万吨负极材料一体化项目已开工建设。
另外，贝特瑞与黑龙江省交投集团已签署《关于年产40万吨鳞片石墨及20万吨天然石墨负极一体化项目合作意向协议》，并计划与亿纬锂能对四川新材料增资建设年产10万吨负极一体化项目。
（2）贝特瑞正极材料业务布局及产能
正极材料方面，贝特瑞聚焦高镍三元正极材料，与SK、亿纬锂能合资扩产5万吨新产能部分投产；与中伟股份签署了《战略合作框架协议》，将在前驱体产品开发、前驱体产品供应、海外矿产资源开发及材料产能布局等领域开展战略合作。
目前，贝特瑞已投产正极材料产能为6.3万吨/年。2022年，实现正极材料销量超过3万吨，营业收入103.01亿元，同比增长182.11%。
正极材料布局
（3）贝特瑞高新产品布局
①硅基负极
最新资料显示，目前贝特瑞生产的硅基负极材料包括硅碳负极材料和硅氧负极材料两大类别，硅基负极产能5000吨/年，公司的硅碳负极材料已经突破至第四代产品，比容量达到1800mAh/g以上；所生产的硅氧负极材料已完成多款氧化亚硅产品的技术开发和量产工作，比容量达到1400mAh/g以上。2022年3月贝特瑞与深圳市光明区人民政府签署《贝特瑞高端锂离子电池负极材料产业化项目投资合作协议》，在深圳市光明区内投资建设年产4万吨硅基负极材料项目，该项目按计划逐步推进中。
②钠电正负极材料
目前，公司已布局了钠电正负极材料，正极材料方面主要是层状氧化物技术方向，负极材料在硬碳、软碳均有技术储备，并已通过国内部分客户认证，具备产业化能力。
（4）石墨化技术革新
在石墨化技术方面，贝特瑞人造石墨在连续造粒、连续石墨化等新技术上率先突破布局，构建了产品的持续竞争力。
（5）研发进展
研发进展情况
2022年研发投入情况
（6）知识产权
贝特瑞在锂离子电池正负极材料领域以及石墨烯等新能源、新材料领域形成了一系列行业领先的专利和专有技术成果。截至2022年末，已获授权专利权437项，其中发明专利263项。
（7）客户体系
贝特瑞建立了以松下、三星SDI、LG、SKon、村田、宁德时代、比亚迪、力神、亿纬锂能等境内外主要锂离子电池厂商为主要客户群体的客户体系。
3、璞泰来
（1）璞泰来业务布局及产能
璞泰来的主营业务涵盖三大块：负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化装备。
主要业务布局
在负极材料方面，相关统计显示，璞泰来旗下子公司江西紫宸负极材料市场份额约为9%，紧随贝特瑞、杉杉股份之后，位列国内第三。
2022年，璞泰来负极材料出货量13.9万吨，同比增长43.45%；营业收入76.49亿元，同比增长49.15%；石墨化加工营业收入16.98亿元（含内部销售），同比增长68.21%。涂覆隔膜及加工量（销量）43.38亿m2。营业收入36.86亿元，同比增长67.91%；PVDF产品营业收入18.34亿元（含内部销售），同比增长310.16%。锂电自动化装备业务实现主营业务收入（含内部销售）24亿元，同比增长75.55%。
产能方面，璞泰来目前已形成年产15万吨以上的负极材料有效产能，其中包括11万吨石墨化加工及10万吨碳化加工配套产能。目前，四川紫宸一期10万吨一体化负极项目厂房等基础设施建设已基本完成，陆续进入设备安装和调试阶段，预计2023年下半年投产。
璞泰来基膜涂覆一体化已形成初步的产业链闭环，涂覆材料及粘结剂业务规模快速增长。涂覆加工方面，江苏卓高、宁德卓高完成扩产，广东卓高预计2023年末逐步投产。隔膜基膜方面，四川卓勤一期4亿m2基膜涂覆一体化项目设备安装调试已经完成，其隔膜产品正处于产品认证和逐步批量出货阶段，二期项目已经启动设备采购。涂覆粘结剂方面，东阳光氟树脂锂电级PVDF，新建2万吨PVDF项目正在施工建设，其中一期1万吨PVDF有望在2023年二季度建成投产。截至2022年底，璞泰来已经形成年产5亿m2基膜、2万吨纳米氧化铝及勃姆石、0.6万吨PVDF及60亿m2涂覆隔膜加工的有效产能。
（2）璞泰来高新产品布局
在负极材料方面，璞泰来已布局研制新一代高首效、低膨胀硅基负极产品，后续将加快中试和量产线的建设；生物质硬碳、低成本钠电硬碳及高容量锂电硬碳性能指标领先，随着钠离子电池应用推广，璞泰来的产品布局有望实现对市场需求的快速响应。此外，在生物质石墨、软碳、多孔硅、复合负极、半固态及固态电池负极等新兴技术路线方向上持续进行研发布局，为下一代量产的主流负极产品奠定技术和工艺储备。
在膜材料和涂覆加工方面，通过研发生物基芳纶涂布、油性斜纹涂布、UCCS优化等新型产品导入，培育新型涂覆产品；持续开发耐高温隔膜、高孔率隔膜和超薄基膜等基膜产品；推进高速、多层一体涂覆设备的研发与应用。
在自动化装备方面，拓展电池材料和光伏设备领域，在锂电池新型装配设备、新型太阳能电池、钙钛矿、固态电池、燃料电池、干法电极、3D打印等方面进行布局。
（3）研发投入情况
2022年研发投入情况
（4）知识产权
截至2022年底，璞泰来专利授权数量972项，软件著作权48项。
（5）客户体系
璞泰来积极布局全球动力及储能市场客户，从研发配合、产品认证、质量管理等方面，与宁德时代、LG新能源、ATL、三星SDI、中创新航、比亚迪、欣旺达、珠海冠宇、亿纬锂能等主流电池制造厂商和车企保持长期合作关系。
参考来源：
贝特瑞、杉杉股份、璞泰来2022年年报
贝特瑞、杉杉股份、璞泰来官网
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