乘联会喊出“整车为王” “拥锂自重”或难以为继?


来源:科创板日报

[导读]9月8日,乘联会秘书长崔东树指出,对新能源汽车产业链而言,“整车为王”将成为未来的必然趋势,整车企业要做产业链“链长”。

www.188betkr.com 讯9月8日,乘联会秘书长崔东树指出,对新能源汽车产业链而言,“整车为王”将成为未来的必然趋势,整车企业要做产业链“链长”。



什么是“产业链‘链长’”?


即自制部分电池和核心零部件,部分零部件外采。进一步加强对电池企业、对上游产业链的控制能力,以及对下游的品牌营销能力的掌控。


对于新能源车企而言,产业链能力对盈利至关重要,整合关键产业链后,整车定价权将不断强大。零部件没有持续的产业链定价权,即使是那些芯片等无法自制的整车企业,也可为王。


其中,乘联会特别强调,类似于做燃油车必须要掌控发动机,整车公司必须将电池产业掌控在自己手上,否则将会受制于电池供应商。


为何电池产业如此重要?


对于新能源汽车而言,电池是最大的成本所在,同时这一环节还关系着售后、回收、再利用等一系列的产业——换言之,电池既关系着生产制造、又关系着售后服务,最重要的,还关系到是否能盈利的问题。


但在新能源车行业快速发展与预期增强形成的资源错配之下,锂矿行业赚得盆满钵满,乘联会更以“疯狂”形容这一环节。


其指出,从中报来看,尤其是锂矿企业业绩超强,龙头企业锂矿业务额的净利率在70%左右,上游电池企业的利润率在8%左右就不错了,而整车企业的利润率在5%左右——“汽车行业的利润水平已经是下游制造业中偏低的了”。


这也能从产业链各家公司的中报表现中窥得一二——比较各家今年中报与去年年报的毛利率,绝大多数锂矿公司均实现两位数增长,而不论是电池厂还是汽车企业,毛利率基本不升反降。



不过,近期业内“锂盐价格或将逆转”的声音逐渐抬头。


乘联会秘书长崔东树8月发文指出,目前高昂的碳酸锂价格并不能反映真正的供求关系;近两年,锂价上涨主要是需求端比供给端更容易扩张所导致。


随着美联储加息效果体现,锂价大致会在47万-50万元/吨之间,突破50万元的概率不大。崔东树判断,锂矿资源是充足的,未来几个月新能源车受锂价制约不大,销量将持续强势增长。


赣锋锂业董事长李良彬同月也表示,如今锂盐产量快速提升,预计2023年中期便将迎来产能释放的新高潮。而2024-2025年,锂电扩产高潮之后,锂盐价格或将逆转向下。


机构方面,兴业证券6日报告指出,锂盐新增产能将在2022年Q4集中落地,2023年全球供需将逐步宽松,锂价存在下行风险。


(www.188betkr.com 编辑整理/长安)

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