www.188betkr.com 讯高纯石英砂之于光伏产业链，就像碳酸锂之于锂电池产业链，如果缺了它俩，这两大产业就无法正常运行。高纯石英砂是生产单晶硅用的容器——石英坩埚的核心原料，而碳酸锂是锂电池核心材料——磷酸铁锂和部分三元正极材料以及六氟磷酸锂电解液的主要原料。
高纯石英砂和碳酸锂这两种粉体材料不仅在各自产业链中的地位重要性相似，就连近两年的经历也是非常相近。
“坐过山车”的碳酸锂
碳酸锂是一种无机化合物，化学式为Li2CO3，为无色单斜晶系结晶体或白色粉体。电池级碳酸锂是锂离子电池正极材料及电解质材料的基础原料，下游应用包括3C产品、电动汽车、电动自行车、电动工具、基站储能电源等行业。
赣锋碳酸锂
2020年之前，由于新能源汽车销量相对低迷，碳酸锂价格一度跌破企业成本线，大量锂矿企业停业，甚至面临破产风险。随着新能源汽车和储能产业快速发展，带动碳酸锂等材料需求井喷引起价格上涨，2020年9月份，工业级、电池级碳酸锂的价格从最低的4万元/吨左右启动，到2022年一季度攀升至约50万元/吨。
彼时碳酸锂的涨势，夸张到几乎一天一个价。2022年9月底，碳酸锂日均涨1500-2500元/吨，到10月中旬，日均涨幅为2500-3500元/吨，上涨速度可见一斑。同年11月，碳酸锂价格达到历史新高，突破60万元/吨。锂电材料产业链企业几乎都赚了个盆满钵满，尤其是锂盐企业。
然而2023年开年，碳酸锂价格持续走低。碳酸锂月均价格，从年初1月的50万元/吨，到2023年末12月的10万元/吨，整个跌幅约高达80%，可谓是“膝斩”。虽年中价格有回升，但属于昙花一现，效果不佳。
而且，电池级碳酸锂价格暴跌的速度不亚于其暴涨时的速度。从2022年11月中旬的60万元/吨顶点，到2023年2月底跌至40万元每吨，前后历经约100天，日均下跌约2000元/吨左右；然后从2月底的40万每吨到3月20日的30万元/吨，前后历时约20天，日均跌幅近5000元/吨。
对于碳酸锂价格的“膝斩”，一般分析认为是短期供需关系发生变化。在供应端，一方面，部分企业此前布局的锂矿、碳酸锂产能开始释放，供给增加；另一方面，国内碳酸锂产能增加，自2018年以来，碳酸锂产量连续保持增长。据统计，中国42家碳酸锂厂家2022年度总产量约34.29万吨，同比增长48.84%。
在需求端，中游的材料企业大多在2022年底已进行扩产和备料，在企业大赶快赶节奏下，正极材料、负极材料、电解液及至电池企业，已经出现短期产能过剩预警。同时在终端市场方面，2023年国内新能源汽车受补贴退出和燃油车清仓促销双重冲击，产业链去库存，导致锂需求低迷。而且尽管价格下降，不少电池企业仍在观望，等待价格进一步下跌。
经历过山车式的动荡之后，碳酸锂的价格至今（2024年6月初）仍在10万元/吨徘徊着。
“寻求突围”的高纯石英砂
太平洋高纯石英砂
高纯石英砂是采用天然水晶或优质天然石英石，经过精挑细选、精细加工而成。随着新一代信息技术、新能源、新材料产业等高新技术领域的发展，高纯石英砂的战略性地位日益凸显。
2018年之前，国内厂商生产石英坩埚主要采用进口石英砂，坩埚用高纯石英砂国产化率几乎为0，2018年中美贸易摩擦迫使单晶硅生产厂商为保障供应链安全去尝试采用国产高纯石英砂。自此，国产高纯石英砂替代进口的进程加速推进。
2021年，新能源光伏等行业发展势头迅猛，高纯石英砂也成为光伏行业用石英坩埚的“抢手资源”，其价格也一路水涨船高。2021年的高纯石英砂价格在2万元-3万元，据中粉价格指数，2022年1-7月高纯石英砂不含税均价来到4.2万元/吨；2022年12月，龙头企业光伏石英坩埚用内层砂价格在8-9万元/吨。到了2023年10月，龙头企业石英坩埚用内层砂价格在40-44万元/吨及以上。
价格暴涨，生产企业受益颇丰。全球高纯石英砂龙头石英股份2023年上半年，营业收入34.34亿元，同比增长392.71%；归属于上市公司股东的净利润24.31亿元，同比增长742.52%；2023年前三季度营收约59亿元，同比增加378.27%；归属于上市公司股东的净利润约42.07亿元，同比增加638.32%。
由于光伏行业发展过快导致石英系列材料短缺，光伏产业链备了越来越多的石英系列材料安全库存。2023年9月15日，在“全国集成电路及光伏用高纯石英材料产业发展大会”上，江苏太平洋石英股份有限公司董事长陈士斌作了《高纯石英材料的应用及行业发展》报告。此次演讲中，陈士斌预计2023年第四季度光伏用高纯石英砂供大于求，且2024年的市场竞争态势将进一步加剧。也正是在2023年第四季度，光伏产业链的结构性利润下滑逐步向全链条传导，石英材料价格下行。
2024年5月28日，长期关注工业硅、多晶硅产业链动态的中国有色金属工业协会硅业分会，罕见地开始发布高纯石英砂价格。据其公告，石英坩埚内层用高纯石英砂6月4日均价为11.5万元/吨。自40多万元/吨的顶点，价格降了大约70%，跟碳酸锂的近况类似，高纯砂价格也接近于“膝斩”了。
硅业分会发布高纯砂价格
石英股份2024年第一季度报告显示，其营业收入为3.93亿元，同比减少67.82%，归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比减少80.7%。这一变化也鲜明地反映了高纯石英砂价格的剧烈动荡。
自2003年开始，www.188betkr.com 就持续关注高纯石英原料市场，据www.188betkr.com 不完全统计，2024年1-5月，涉及高纯石英砂的项目50多个，规划产能近80万吨，总投资金额超220亿元。
短期内如此多的资金涌入高纯石英领域，是否存在风险？我国矿物材料学及石英原材料行业的知名专家、成都理工大学汪灵教授2023年在接受www.188betkr.com 专访时，提醒大家在没有把问题完全搞清楚的情况下，包括拍矿、探矿等，对于有没有矿？有什么样的矿？你的矿能做什么产品？这些问题还没完全搞清楚之前，就开始投资，汪教授认为可能是有风险的，因此建议大家应该实事求是、量力而行，千万不要跟风。
近日，www.188betkr.com 从业内人士获悉，已有部分高纯石英砂企业或项目开始停产、停建，这些少则数千万元多则上亿元的投资项目都将面临极其严峻的市场考验。在高纯砂价格剧烈动荡的当前，一些技术不成熟、产品质量不稳定、下游应用客户不固定的小企业、初创企业，或许也只能选择及时止损了。从“砂疯了”到“封砂”，短短两年时间让我们又一次见识了诱人利益的另一面——无情的风险。
不过，www.188betkr.com 也注意到，国内半导体用高纯石英砂市场供需关系目前依旧处于偏紧状态，来源主要是依靠国外进口。而且在多重因素驱动下，半导体用高纯石英砂市场需求未来或快速增长。
国内光伏级高纯石英砂行业已杀成红海，而下一片蓝海还有待冒险家们去探寻。我们拭目以待。
参考来源：中粉价格指数、粉体大数据研究、高工锂电、起点锂电、www.188betkr.com 。
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